Zoho Mail tạo điều kiện tích hợp thông minh với Zoho CRM, Nhiệm Vụ và Chú Thích. 

Thêm nhanh liên hệ vào CRM 

Bạn có thể thêm trực tiếp một liên hệ CRM hoặc khách hàng tiềm năng từ hộp thư của mình. Hơn nữa, khi bạn đã tạo bản ghi trong CRM, bạn có thể liên kết trực tiếp một nhiệm vụ hoặc sự kiện hay ghi chú với Liên hệ CRM hoặc khách hàng tiềm năng. Khi bạn đã thêm Liên hệ CRM, bạn có thể liên kết một tiềm năng với Liên hệ CRM, từ chính phần này.

Tích hợp này chỉ khả dụng cho những người dùng đã có tài khoản Zoho CRM. Các liên hệ / khách hàng tiềm năng được thêm vào có thể được kiểm tra trực tiếp trong các phần tương ứng trong CRM.

Các bước để thêm liên hệ / Khách hàng tiềm năng trong Zoho CRM từ Zoho Mail:
 

(Hình 2.1)

1. Nhấp vào Liên hệ trong khu vực Từ hoặc Đến / CC, để xem Cửa sổ bật lên Liên hệ.

2. Chọn tùy chọn 'Xem thông tin CRM' từ các tùy chọn có sẵn.

3. Bạn sẽ thấy tùy chọn Thêm vào Liên hệ / Khách hàng tiềm năng CRM trong trang Thông tin CRM, trong trường hợp địa chỉ email chưa có sẵn trong cơ sở dữ liệu Zoho CRM của bạn.

4. Cung cấp các chi tiết trong Thông tin liên hệ và nhấp vào Lưu.

5. Bản lưu sẽ được thêm vào Danh bạ / Khách hàng tiềm năng CRM của bạn dựa trên lựa chọn của bạn.

Khi bạn đã thêm địa chỉ liên hệ vào Zoho CRM, bạn có thể nhấp vào biểu tượng Xem trong CRM bên cạnh ID email để mở chi tiết liên hệ bên trong Zoho CRM.

Liên hệ CRM / Khách hàng tiềm năng trong Soạn

Trong khi gửi email, bạn có thể chọn trực tiếp các địa chỉ liên hệ / khách hàng tiềm năng từ trình đơn thả xuống tự động điền của mình. Trong cửa sổ soạn thư, khi bạn bắt đầu nhập một vài ký tự, bạn sẽ có tùy chọn để chọn từ danh sách các địa chỉ liên hệ khớp với các ký tự đã nhập. Danh sách này bao gồm Danh bạ CRM. Địa chỉ liên hệ CRM trong trình đơn thả xuống tự động điền được biểu thị bằng biểu tượng CRM bên cạnh chúng.

Bạn cũng có thể truy cập danh bạ CRM từ sổ địa chỉ trong khi soạn email. Tìm hiểu thêm

Thêm Nhiệm vụ / Ghi chú / Sự kiện CRM

Bạn có thể thêm Nhiệm vụ CRM dưới một liên hệ, sau khi liên hệ được thêm vào CRM.

1. Nhấp vào Liên hệ trong khu vực Từ hoặc Đến / CC, để xem Cửa sổ bật lên Liên hệ.

2. Chọn 'Xem Thông Tin CRM' từ các tùy chọn có sẵn.

3. Nếu Liên hệ đã có sẵn trong CRM, bạn có thể xem tất cả các thông tin liên quan trong phần này.

4. Hơn nữa, bạn có thể nhấp vào Thêm Nhiệm Vụ để thêm một Nhiệm vụ CRM được liên kết với liên hệ.

5. Tương tự, bạn cũng có thể thêm Ghi chú CRM / Sự kiện CRM trực tiếp từ trang này.

6. Tất cả thông tin sẽ được cập nhật trực tiếp trong Zoho CRM.
 

(Hình 2.2)

Tích hợp Zoho CRM cũng có sẵn trong eWidget để truy cập đồng thời thông tin CRM trong khi đọc email từ người liên hệ hoặc khách hàng tiềm năng.